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Élevée par les vieilles barbes du Jordan College à Oxford, la jeune Lyra ne pense qu’à faire les quatre cents coups avec son ami Roger, le garçon des cuisines, et rêve secrètement de suivre son oncle, le ténébreux Lord Asriel, vers les royaumes du Nord. L’aventure la rattrape plus tôt que prévu, alors que Roger disparaît, probablement enlevé par les mystérieux Enfourneurs.

Débarquée à la frontière du Grand Nord et flanquée d'une compagnie de Gitans, Lyra compte bien sauver son ami Roger des Enfourneurs et retrouver son père, Lord Asriel. Un bataillon de sorcières, un pilote d'aéronef et Iorek Byrnison, l'ours en armure, font route avec elle.

Alors qu'elle se dirige vers le palais de Svalbard, Lyra est enlevée par des ours en armure et conduite devant le roi Iofur. Elle tente de se tirer de ce mauvais pas et aide Iorek à regagner son trône. La jeune fille veut aussi retrouver son père, bien qu'elle ignore si elle peut lui accorder sa confiance.

Will est à la recherche de son père, disparu depuis plusieurs années. Dans sa quête, il franchit une faille invisible et passe dans un monde parallèle. A Cittàgazze, il rencontre Lyra, qui cherche également à rejoindre son père. Ensemble, les deux enfants s'unissent ...